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为何“需求侧改革”如此紧迫?申万宏源:中国居民购房增速明显高于零售

作者:AI编译 2020-12-14 13:10:49

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  申万宏源发布研报,对“需求侧”改革做了一番解读。2021年是建党100周年,也是“双循环”和“十四五”开局之年,明年的经济表现,在总量和结构上均非常重要。而从供给和需求的结构映射来看,明年我国经济的主要挑战在于需求侧“出口+投资”拉动的疫后恢复模式不可持续,会议提出的“注重需求侧改革”具有较强的紧迫性。

  申万宏源指出,我国当前需求结构现状是:地产需求占比较大,最终消费增长温和。申万宏源表示,我们首先需要深入理解我国当前总需求结构的特殊性。最终消费占比明显偏低,居民的广义配置结构明显更倾向于房地产,从而投资对经济增长的带动作用突出。

  并且,申万宏源认为我国当前的需求结构是存在悖论的:房地产对消费是拉动还是挤出?我国居民配置结构向地产倾斜较为明显,同时我国房地产价格相对收入水平在全球范围内是偏高的,这就导致了一段时期以来我国的需求结构之中存在一个房地产和消费之间的悖论,从而导致我国的需求结构是具有较大脆弱性的。一方面地产需求的释放对于“后地产周期”的可选商品消费具有明显的拉动作用,另一方面如果再度出现房价的大幅上涨,可能会导致对居民正常消费能力的直接挤压。

  申万宏源论述称,“需求侧改革”或为明年政策重点,也是“双循环”的重要拼图之一。本次政治局会议的一大亮点,就是在过去五年供给侧结构性改革持续推进取得重要成果的基础上,新提出“注重需求侧改革”的政策思路,从而令“双循环”新发展格局的政策落地,增加了需求侧这一“第二条腿”,供需两侧的政策有望形成良性配合互动的格局,而在这一政策循环中,“促进房地产市场平稳健康发展”将构成重要的题中之意。“需求侧改革”或将成为中央经济工作会议、以及2021年经济政策的重要看点。

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