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国泰君安:调整便是布局良机 交易复苏仍是市场的核心主线

来源:证券时报网 2020-12-14 09:20:53

  国泰君安指出,市场上有顶、下有底,维持3100-3500震荡格局的判断。调整便是布局良机,交易复苏仍是市场的核心主线。国内与海外金融周期开始错位,具有盈利优势同时对国内政策回退低敏感性的资产占优。围绕盈利景气,布局三朵金花。复苏预期下我们看好春季躁动与跨年行情,布局:1)第一朵金花:从基建地产周期转向全球原材料周期。基建地产托底弱化,国内定价让位于全球定价,看好石化(炼化、油服)/基化(MDI、钛白粉)/铜/铝等投资机会,推荐中海油服()/云铝股份()/紫金矿业()。2)第二朵金花:从必选消费转向可选消费。后疫情时期,家电/汽车/酒店/旅游/家具/纺服等改善有望加速,推荐:吉利汽车、爱美客()等。3)第三朵金花:集中精力,新能源科技。推荐:宁德时代()/容百科技/先导智能()/赣锋锂业()等。

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